Η δεύτερη από τις τρεις επικές ταινίες του blockbuster prequel της τριλογίας "Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών" του σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον. Η ιστορία, που διαδραματίζεται στη Μέση Γη 60 χρόνια πριν από τα γεγονότα του "Άρχοντα των Δαχτυλιδιών", ακολουθεί τις περιπέτειες του Χόμπιτ Μπίλμπο Μπάγκινς (Μάρτιν Φρίμαν), ο οποίος, με την παρότρυνση του μάγου Γκάνταλφ (Ίαν ΜακΚέλεν), ξαφνικά βρίσκεται αναγκασμένος να ενταχθεί σε μια ομάδα 13 Νάνων με επικεφαλής τον Θόριν Όουκενσιλντ (Ρίτσαρντ Άρμιτατζ) για να βοηθήσει στην ανάκτηση του χαμένου βασιλείου του Μοναχικού Βουνού από τα νύχια του Σμάουγκ του δράκου (φωνή του Μπένεντικτ Κάμπερμπατς). Σε αυτή την ταινία, ενώ ο Γκάνταλφ κατευθύνεται νότια μόνος του, ο Μπίλμπο, ο Θόριν και οι Νάνοι μπαίνουν στο ύπουλο δάσος Μίρκγουντ στο δρόμο τους προς το βουνό. Όταν φτάνουν στην πόλη των Λιμνών, ο Μπίλμπο θα πρέπει να εκτελέσει τον ρόλο που του ανατέθηκε στην αρχή της αποστολής - να βρει μια μυστική πόρτα που θα τον οδηγήσει στη φωλιά του δράκου...